智通财经APP获悉，华福证券发布研报称，本周算力芯片、数据中心板块普涨，科技巨头强劲AI本钱开销的增长标明英伟达(NVDA.US)的基本面仍然强劲，看好揣度机行业其在AI算力需求高涨配景下的遥远发展后劲。工业富联(601138.SH)发布2024半年度默契，受益AI工作器需求隆盛，公司营收增长亮眼。AI技能不休鼎新，鼓励上游AI工作器、高速交换机以及卑鄙终局AI手机需求量增长。
本周算力芯片、数据中心板块普涨。(1)CPU/GPU板块：本周(0812-0814)国际股涨势强于国产算力，其中英伟达+12.73%，AMD+4.83%，英伟达(0813)单日+6.53%，华福证券以为微软、亚马逊等科技巨头强劲AI本钱开销的增长标明英伟达的基本面仍然强劲。国产算力链中，海光信息+2.17%，龙芯中科+2.20%。(2)数据中心板块：超微电脑+13.43%，广达+8.40%，纬颖+4.53%，华福证券看好揣度机行业其在AI算力需求高涨配景下的遥远发展后劲。
一、要点公司功绩|工业富联
工业富联发布2024半年度默契，受益AI工作器需求隆盛，公司营收增长亮眼。工业富联8月13日发布了2024年半年度默契，上半年公司终了买卖收入2660.91亿元，同比增长28.69%，终了归母净利润87.39亿元，同比增长22.04%。品牌客户不休加多AI工作器订单是公司收入增速加速的驱上路分。24Q2单季度公司终了买卖收入1474.03亿元，同比增长46.11%，终了归母净利润45.54亿元，同比增长12.93%。分业务来看：
云揣度业务收入同比增长60%，其中云工作商收入占比达到47%，同比增长5pct，AI工作器占举座工作器收入比重进步至43%，收入同比增长跳跃230%。24Q2单季度公司云揣度收入同比增长跳跃70%，环比增长跳跃30%，占到总收入55%。AI工作器收入同比增长跳跃270%，环比增长跳跃60%，占举座工作器营收比重进步至46%，占比逐季度进步。通用工作器收入在2024年上半年终昭着16%的同比增长，呈现强劲复苏态势。
通讯及出动收罗开拓方面三级小说，受益数据中心AI趋势及收罗升级迭代趋势，2024年上半年终了高单元数的同比增长，24Q2单季度同比增长达到20%，其中AI工作器关系的400G、800G高速交换机营收同比增长70%。2024年上半年800G交换机启动出货，举座400G/800G高速交换机营收同比增长30%。
AI技能不休鼎新，鼓励上游AI工作器、高速交换机以及卑鄙终局AI手机需求量增长。AI工作器方面，2024年大型云工作商机品牌客户需求未歇，凭据公司半年报征引Trendforce展望，2024年AI工作器出货量将达到167万台，同比增速达到41.5%。AI数据中心修复也将鼓励收罗交换机商场高亢发展，凭据公司半年报征引Dell’Oro及IDC等商议，展望2023-2026年间AI数据中心收罗交换机的收入年复合增速将达到55%。AI加速从云表像角落终局发展的趋势也鼓励了手机需求的回暖进步，凭据公司半年报征引IDC展望，2024年大师新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智高东谈主机举座出货量15%。中国商场AI手机份额也将保捏高速增长，展望2027年占比将跳跃50%。
二、AI大模子追踪
近期文本大模子手脚每每，豆包造访量碎裂历史新高。据similarweb最新数据(0802-0808)：(1)OpenAI和Perplexity本周造访量均有所上升。8月12日，PerplexityPro升级，不错通过巩固、渐进式想考给出恶果;8月13日，OpenAI官宣GPT4o更新，或为推理才略更强的“草莓”技俩，淡薄捏续柔和;8月14日，谷歌推出GeminiLive语音时势，对标GPT-4o语音功能，期待后续发扬。(2)豆包本周造访量达220万，碎裂历史新高。8月8日，豆包上线音乐生得胜能，用户可一键“撰写”词曲。(3)Runway近两周造访量捏续攀升。7月30日，RunwayGen-3Alpha推出新玩法——11秒AI图生视频功能，近两周造访量相应回升。(4)Midjourney本周造访量有所上升。7月31日，Midjourney发布V6.1版块，图像生成质地权贵进步，近两周造访量相应回升。
GPT-4o模子或包含“草莓”技俩，PerplexityPro已终了近似“草莓”才略。8月13日，ChatGPT在X上发文称，ChatGPT中更新了GPT-4o模子，何况强调该模子并非OpenAI最新的API端GPT-4o0806模子。此前，外媒传称，OpenAI很快就会在ChatGPT的更新中公布“草莓”技俩。网友推测GPT-4o模子包含“草莓”技俩。“草莓”技俩(前身Q*)是偶而处理复杂科学和数常识题，具有更强推理才略的AI模子。此外，PerplexityAI也展示了具备“草莓”才略的新模子PerplexityPro，可通过巩固想考和代码解说器来处理复杂查询，透表示较强的问题惩处才略。
空姐大乱交三、国产算力芯片
龙芯3B6600性能或并列英特尔12/13代高端酷睿，淡薄捏续柔和国产CPU替代。8月12日音问，龙芯中科在研桌面处理器龙芯3B6600、龙芯3B7000和龙芯3A7000均接收八个LA864中枢的竖立，并通过结构优化终了大核性能跳跃20%的进步。其中，3B6600主频设定为3.0GHz，集成有LG200核显;更高阶的3B7000和3A7000则将主频进步至3.5GHz，并配备丰富的IO接口，包括PCIe4、SATA3、USB3等，为用户提供高速的数据传输才略。龙芯中科董事长胡伟武示意，接收锻真金不怕火工艺的3B6600单核/多核性展望可达接收先进工艺的英特尔高端酷睿12~13代处理器水平，该芯片展望2025年推出。除进步CPU性能外，龙芯中科还积极布局龙芯CPU生态修复，展望到2024年底，龙芯Linux平台可较通顺运行Windows操作系统过头愚弄。
淡薄柔和
国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通讯等。
数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通讯、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
风险提醒
技能发展及落地不足预期;卑鄙终局出货不足预期;卑鄙需求不足预期;商场竞争加重风险;地缘政事风险。
(包袱裁剪：郭健东 ) 三级小说